2023年我國重卡市場累計銷售91萬輛,同比增長35%

發布時間:2024-01-03

作者:第一商用車網

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12月重卡銷出5萬輛,市場呈現多個特征

12月份的重卡市場,銷量數據看起來并不那么“光鮮”。

2023年12月份,我國重卡市場銷售約5萬輛左右(開票口徑,包含出口和新能源),環比11月下降30%,比上年同期的5.4萬輛小幅下降7%。這是2023年市場銷量的第二個同比下降,終結了2023年連續10個月的同比增長勢頭。2023年全年,我國重卡市場累計銷售91萬輛,同比增長35%。

12月份5萬輛這個銷量水平,放在最近七年里來看,是歷史最低;從月度情況來看,12月份的重卡銷量也僅略高于1月份4.9萬輛的水平,乏善可陳。

2017-2023年我國重卡市場銷量月度走勢圖(單位:輛)

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2014-2023年我國重卡市場銷量年度走勢圖(單位:萬輛)

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2023年12月份的重卡市場有幾個主要特點值得關注:首先,貨運市場行情不佳,部分主流企業“藏銷量”。12月份,貨運市場運價慘淡、車多貨少、運力過剩等情況未見改善;再加上12月份是第四季度的最后一個月,相對比較特殊,各家車企都面臨著兩個選擇:要么年底沖刺一把,努力完成或者接近完成年度目標;要么年度目標完成的還不錯,順勢把一部分銷量“留”到2024年,從而鼓舞產業鏈上合作伙伴的信心。對于重卡行業的幾個頭部企業而言,由于2023年市場整體呈現超預期的增長,因此,幾個主要企業基本都完成了年初確立的年度目標任務,因此,有部分企業選擇把一部分銷量“留”到來年。這也在一定程度上導致了12月份的重卡銷量表現很一般——倒是2024年一季度的銷量,或許可以小小期待一下。

其次,燃氣車細分領域銷量繼續下行。2023年12月份,LNG的價格有點像過山車,月初延續了11月氣價直線上漲的趨勢,月中的時候陡然下降,部分區域的氣價甚至降到了5塊多/kg。然而,12月中旬以后,氣價又開始上漲,現在的批發價格已經回到了6元以上/kg。而此時的柴油零售價格已經下跌到7-7.3元/L,油氣差價不斷縮小,甚至于跟小油相比的話,LNG已經沒什么差價優勢。其結果必然是很多用戶“用腳投票”,不再那么熱衷于購置天然氣重卡,這也造成了LNG重卡市場從8月至12月的銷量表現同樣是過山車,8-10月爆發式增長,11、12月份銷量呈現連續環比較大下滑。不過,12月份LNG重卡銷量慘淡(預計終端實銷只有1萬輛左右)在多數人的意料之中,這個細分市場的重新復蘇,至少要等到來年3月份之后。

第三,重卡終端需求和訂單在12月份進一步環比下降,顯示出該市場已經進入淡季。根據剛剛公布的數據,2023年12月制造業PMI只有49%,表明制造業還處在收縮區間,帶給物流運輸業的貨源無疑是減少的。筆者據此預計,12月份的天然氣重卡上牌量至少環比下降20%以上,月銷預計只有1萬輛左右。受此影響,重卡市場整體的終端銷量也將低于4.4萬輛,預計跟7月份的終端實銷水平差不多,僅高于2023年1月份。

此外,2023年12月份,中國重卡海外出口銷量繼續保持增長,12月份預計同比增長超過25%,“中國智造”的重卡在全球的產業競爭力仍然十足。不過,受到年底部分重卡企業“藏銷量”的影響,11月和12月重卡出口增速不斷縮窄。

備受關注!2024年重卡市場會如何?

2023年重卡市場以91萬輛銷量、同比上漲35%收官,剛剛到來的2024年,市場趨勢究竟會怎樣?

首先,在爭“開門紅”的預期下,2024年一季度重卡市場將實現同比兩位數增長;2024年全年的重卡整體銷量(包含出口)預計在92萬-100萬輛之間,這主要是基于對物流貨運市場的悲觀判斷,以及運價持續低迷、公路運力仍舊過剩的預期。其次,基于對運價的悲觀判斷以及油氣差價的樂觀預期,燃氣車在2024年開春后還會重新進入上升階段(屆時供暖季也快要過去,氣價將重新回落),重卡氣化率會很快上升到30%以上,燃氣車銷量也會再攀新高。而俄羅斯對中國天然氣出口的穩定供應,將有效促進LNG市場的價格在3月份-10月份之間保持低位,這幾個月也將會是2024年燃氣車大發展的“黃金時期”。

第三,出口2024年會保持高位,但繼續增長的可能性不大。根據目前掌握的數據,2023年全年中國重卡出口達到27.5萬輛左右,同比增長接近60%,海外銷量創造新的歷史紀錄;2024年,出口預計在25萬-28萬輛左右,同比持平或者小幅下降。

此外,新能源重卡市場銷量有望從2023年的3.3萬輛上升至2024年的3.6萬-4萬輛,同比增速超過10%,預計該細分領域上、下半年的表現仍將會跟2023年一樣,呈現出前低后高的發展態勢。